金吾财讯 | 建银海外发研报指，中船防务(00317)是中国造船业领军企业之一。由于造船业的景气周期、攀升的新船造价、并成绩于其技能上风和东谈主民币600亿的有余在手订单，其盈利将干预爆发期。该行预测中船防务2025年和2026年净利润分离为东谈主民币8亿和东谈主民币11.5亿。跟着中国赓续扩大其在新船阛阓的份额并升迁其高端制造能力，中船防务也将长期受益。

该行暗示，对标2001-2010周期，该行觉得1.0倍的远期市净率是符合的狡计价位。据此，该行以2025-2026的平均每股净钞票预测，弃取中船防务港币14.00港元狡计价，距现在股价有53%操纵的上起飞间。由于母公司重组等问题，自4Q24以来，股价回调显著。该行觉得公司基本面还是强盛，并预测跟着其盈利改善，负面厚谊将冉冉消亡，股价将复原涨势。

该行参考2001-2010周期开云(中国)Kaiyun·官方网站，按照1.0倍市净率弃取中船防务港币14.00元狡计价；初次评级为“优于大市”。

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